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  • 中国银行:非公开发行优先股发行情况报告书(第二期)
  • 作者:管理员 发布日期:2019-09-06点击率:
  •   本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

      公司金融业务方面,本行大力推进公司金融业务转型,加大产品创新力度,持续优

      化客户结构,进一步拓展客户基础,加快推动海内外一体化、综合化经营,努力提升公

      司金融客户全球服务能力,实现公司金融业务稳健发展。个人金融业务方面,本行把握

      宏观经济稳中向好的发展势头,狠抓创新、突出特色,持续提升个人金融业务市场竞争

      力,进一步优化客户体验。金融市场业务方面,本行积极顺应利率汇率市场化和人民币

      国际化步伐,密切跟踪金融市场动态,充分发挥专业优势,持续深化业务结构调整,深

      本行业务经营中主要面临信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险和操作风险

      等。本行积极应对经济高质量发展新阶段,持续完善与经营模式相适应的风险管理体系。

      全面落实境内外监管要求,认真开展风险排查,推进有效风险数据加总和风险报告达标

      工作,确保合规经营。完善全面风险管理机制,加强集团并表风险管理,完善新产品风

      险评估流程。推进资本管理高级方法实施,主动推进风险计量模型优化升级,提升内部

      评级管理覆盖率。加快风险管理信息系统建设,推进风险数据基础建设,推进风险数据

      治理工作,提升风险报告能力,积极推动大数据等新技术在风险管理领域的应用。

      (2)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

      本行并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。为了有效运用本次募集资金,充分保

      护本行股东特别是中小股东的利益,本行将采取以下措施,进一步提升本行经营效益,

      一是扎实推进战略实施。坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决

      执行国家决策部署,紧紧围绕“建设新时代全球一流银行”的战略目标,充分发挥全球化、

      综合化的竞争优势,围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,坚持

      科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强,坚持稳中求进的工作总基调,全力以赴做

      二是增强资本内生能力。持续完善以资本为核心的风险效益平衡机制,构建新型价

      值创造治理体系,力求以更少的资本消耗、更集约的经营方式、更有效的管理手段,推

      动实现高质量发展。坚持价值创造导向,进一步健全内部管理机制,提高资本管理精细

      三是切实防范化解风险。坚持从经济社会发展全局出发,把防范化解金融风险放在

      更加重要的位置,持续完善全面风险管理体系,为金融稳定贡献力量。有效防控信用风

      险,加强重点领域的风险防控,加大存量不良和潜在风险化解力度。持续做好合规与内

      四是有效管理使用募集资金。加强对募集资金的管理,合理使用并充分发挥募集资

      金的杠杆效用,有效填补本次优先股发行对普通股股东即期回报的摊薄,积极提升资本

      五是保持稳定的股东回报政策。本行高度重视保护股东权益,将继续保持利润分配

      (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其

      (四)本人承诺由董事会或人事和薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施

      (五)若本行后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的本行股权激励的行权条件

      第三节 保荐机构关于本期发行过程和发行对象合规性的结论意见和持续督导责任的

      本发行情况报告书中部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异,差异

      1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912年至1949年,本

      行先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。1949年以后,本行长

      期作为国家外汇外贸专业银行,统一经营管理国家外汇,开展国际贸易结算、侨汇和其

      他非贸易外汇业务。改革开放以来,本行充分发挥长期经营外汇业务的独特优势,成为

      国家利用外资的主渠道。1994年,本行改为国有独资商业银行。2004年8月,中国银

      行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,中国银行先后在香港联交所和上海证券

      交易所成功挂牌上市,646百小姐开奖结果旗下子公司北汽新能源营。成为国内首家“A+H”发行上市的中国商业银行。继服务2008年

      北京夏季奥运会之后,2017年中国银行成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方银行合

      作伙伴,成为中国唯一的“双奥银行”。2018年,中国银行再次入选全球系统重要性银

      中国银行主要从事商业银行业务,经营范围包括:吸收人民币存款;发放短期、中

      期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销

      政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提

      供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;

      外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外

      的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇

      买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;

      组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业

      务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监

      督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21

      股东回报规划>

      》、《中国银行股份有限公司优先股

      <发行摊薄即期回报的影响及填补措施》等相关议

      股东回报规划>

      》、《关于中国银行股份有限公司优

      <先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议

      面股息率重置日(不含,即本期优先股发行缴款截止日起每满五年的当日,8月29日)前20个交易日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债

      2.94%,固定息差为1.41%。本期境内优先股的股息率不得高于发行前本行

      A股低于市价增发新股或配股:P1=P0×(N+k)/(N+n);k=n×A/M;

      1 2019年8月21日,华泰联合证券第七届第一次临时董事会选举江禹先生为华泰联合证券董事长。根据《华泰联合

      证券有限责任公司章程》,董事长为公司的法定代表人,自2019年8月22日起,公司董事长、法定代表人变更为

      本期非公开发行优先股经过了发行人董事会与股东大会的审议通过,并获得了中国

      银保监会及中国证监会的核准;全部发行过程遵循了公平、公正的原则,符合目前证券

      市场的监管要求。本期非公开发行优先股通过询价方式最终确定票面股息率。整个发行

      过程符合发行人2018年10月29日召开的2018年第十三次董事会会议决议、2019年1月4

      日召开的2019年第一次临时股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券

      发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、

      《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律、行

      本期非公开发行优先股所确定的发行对象符合发行人2018年10月29日召开的

      2018年第十三次董事会会议决议、2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大

      会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与

      承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股

      试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规

      本期非公开发行优先股定价过程中保荐机构及联席主承销商根据《中华人民共和国

      证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和

      基金备案办法(试行)》的相关要求,对发行对象的备案情况进行了核查,14家最终获

      其中,3家基金公司博时基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、创金合信基

      金管理有限公司通过基金公司专户产品认购,2家信托公司建信信托有限责任公司、华

      润深国投信托有限公司通过信托产品认购,1家资产管理公司交银施罗德资产管理有限

      公司通过资管产品认购,1家保险公司太平资产管理有限公司通过保险资管产品认购。

      上述7家投资者已办理了相关备案登记手续,并按照《认购邀请书》要求提交了产品备

      其余7家投资者中,4家属于保险公司并以保险资金认购;3家属于商业银行并以理

      财资金认购。上述7家投资者不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基

      金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规

      定的私募投资基金,无需履行相关备案登记手续。本期非公开发行优先股不存在发行人

      及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、

      根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司

      持续督导工作指引》,保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式

      1、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海

      证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。

      2、督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事

      3、督导发行人建立健全并有效执行内控制度,包括但不限于财务管理制度、会计

      核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生

      4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关

      文件,并有充分理由确信发行人向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性

      5、对发行人的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进

      行事前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促发行人予以更正或补充,如发行人

      6、关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国

      证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情

      7、持续关注发行人及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,如发行人及控股

      9、在持续督导期间发现上海证券交易所规定的情形的,保荐机构应督促发行人做

      10、制定对发行人的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工

      11、发行人出现上海证券交易所规定的情形的,保荐机构应自知道或应当知道之日

      会的核准。发行人可以根据中国银保监会和中国证监会的相关批复,进行本期发行;

      为本期发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件合法有效;本

      期发行的过程公平、公正;经上述发行过程所确定的发行对象、票面股息率、发行优

      先股数量、各发行对象所获配售优先股等发行结果公平、公正,符合《优先股试点管

      理办法》等有关法律法规的规定;本期发行优先股的申请在上交所转让尚需获得上交

      本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

      公司金融业务方面,本行大力推进公司金融业务转型,加大产品创新力度,持续优

      化客户结构,进一步拓展客户基础,加快推动海内外一体化、综合化经营,努力提升公

      司金融客户全球服务能力,实现公司金融业务稳健发展。个人金融业务方面,本行把握

      宏观经济稳中向好的发展势头,狠抓创新、突出特色,持续提升个人金融业务市场竞争

      力,进一步优化客户体验。金融市场业务方面,本行积极顺应利率汇率市场化和人民币

      国际化步伐,密切跟踪金融市场动态,充分发挥专业优势,持续深化业务结构调整,深

      本行业务经营中主要面临信用风险、市场风险、流动性风险、声誉风险和操作风险

      等。本行积极应对经济高质量发展新阶段,持续完善与经营模式相适应的风险管理体系。

      全面落实境内外监管要求,认真开展风险排查,推进有效风险数据加总和风险报告达标

      工作,确保合规经营。完善全面风险管理机制,加强集团并表风险管理,完善新产品风

      险评估流程。推进资本管理高级方法实施,主动推进风险计量模型优化升级,提升内部

      评级管理覆盖率。加快风险管理信息系统建设,推进风险数据基础建设,推进风险数据

      治理工作,提升风险报告能力,积极推动大数据等新技术在风险管理领域的应用。

      (2)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

      本行并未针对本次优先股发行作出业绩承诺。为了有效运用本次募集资金,充分保

      护本行股东特别是中小股东的利益,本行将采取以下措施,进一步提升本行经营效益,

      一是扎实推进战略实施。坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决

      执行国家决策部署,紧紧围绕“建设新时代全球一流银行”的战略目标,充分发挥全球化、

      综合化的竞争优势,围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,坚持

      科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强,坚持稳中求进的工作总基调,全力以赴做

      二是增强资本内生能力。持续完善以资本为核心的风险效益平衡机制,构建新型价

      值创造治理体系,力求以更少的资本消耗、更集约的经营方式、更有效的管理手段,推

      动实现高质量发展。坚持价值创造导向,进一步健全内部管理机制,提高资本管理精细

      三是切实防范化解风险。坚持从经济社会发展全局出发,把防范化解金融风险放在

      更加重要的位置,持续完善全面风险管理体系,为金融稳定贡献力量。有效防控信用风

      险,加强重点领域的风险防控,加大存量不良和潜在风险化解力度。持续做好合规与内

      四是有效管理使用募集资金。加强对募集资金的管理,合理使用并充分发挥募集资

      金的杠杆效用,有效填补本次优先股发行对普通股股东即期回报的摊薄,积极提升资本

      五是保持稳定的股东回报政策。本行高度重视保护股东权益,将继续保持利润分配

      (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其

      (四)本人承诺由董事会或人事和薪酬委员会制定的薪酬制度与本行填补回报措施

      (五)若本行后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的本行股权激励的行权条件

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

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      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      (本页无正文,为《中国银行股份有限公司全体董事关于发行情况报告书的声明与承诺》

      本保荐机构(联席主承销商)已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

      本保荐机构(联席主承销商)已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

      本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

      本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

      本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

      本公司已对本发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重

      本所及签字的律师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律

      意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告书中引用的法律意见书

      的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重

      本所及签字注册会计师已阅读《中国银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况

      报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引用的有关经审计的

      2016年度财务报表、经审计的2017年度财务报表、经审计的2018年度财务报表及经

      审阅的2019年1-3月财务报表的内容,与安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出

      本所及签字注册会计师已阅读《中国银行股份有限公司非公开发行优先股发行情况

      报告书》(以下简称“发行情况报告书”),确认发行情况报告书中引用的《中国银行股份

      有限公司境内非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》(安永华明(2019)验字第

      (2019)验字第60100080_A03号)验证报告的内容,与本所出具的上述验证报告的内容

      本机构及签字的评级人员已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本机构出具

      的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字评级人员对发行人在发行情况报告书中引用的

      信用评级报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导